見習記者 張舟
2024年12月26日晚間,A股萬億市值上市公司寧德時代一口氣發布了18則公告,這些公告幾乎都圍繞一件事:赴港上市!
寧德時代公告稱,公司籌劃發行H股股票並在香港聯交所上市,是為進一步推進公司全球化戰略布局,打造國際化資本運作平台,提高綜合競爭力。截至12月26日收盤,寧德時代A股報收261.25元,市值為1.15萬億元。
作為全球領先的動力電池係統提供商,寧德時代赴港上市審批之路需要多久?據基金君了解,目前港交所對符合一定申請條件的A股上市公司提供了快速審批通道。如果符合資格的A股上市企業提交完全符合規定的申請,香港證監會和聯交所將分別隻會發出一輪監管意見,在不多於30個工作日內完成監管評估。
寧德時代:本次H股發行
將在全球範圍內進行發售
12月26日晚間,寧德時代發布公告稱,擬發行境外上市外資股(H股)股票並申請在香港聯合交易所有限公司主板掛牌上市。本次H股發行將在全球範圍內進行發售。
寧德時代公告稱,公司擬發行境外上市外資股(H股)股票並申請在香港聯合交易所有限公司(簡稱“香港聯交所”)主板掛牌上市,是為進一步推進公司全球化戰略布局,打造國際化資本運作平台,提高綜合競爭力。⠠⠀
本次發行方式為香港公開發售及國際配售新股。發行對象包括中國境外(為本次發行並上市之目的,包含香港特別行政區、澳門特別行政區、台灣地區及外國)機構投資者、企業和自然人,以及合格境內機構投資者及其他符合監管規定的投資者。
發行規模方麵,寧德時代表示,在符合香港聯交所要求的最低發行比例、最低流通比例的規定或要求(或獲豁免)的前提下,結合公司業務發展的資金需求,本次發行的H股股數不超過本次發行後公司總股本的5%(超額配售權行使前),並授予整體協調人不超過前述發行的H股股數15%的超額配售權。
同時,寧德時代表示,公司將充分考慮現有股東的利益和境內外資本市場的情況,在股東大會決議有效期內(即經公司股東大會審議通過之日起18個月或同意延長的其他期限)選擇適當的時機和發行窗口完成本次發行並上市。
下一步,寧德時代表示,公司董事會決定於2025年1月17日召開2025年第一次臨時股東大會。
股東大會審議事項包括《關於公司發行H股股票並在香港聯合交易所有限公司上市的議案》、《關於公司發行H股股票募集資金使用計劃的議案》、《關於公司發行H股股票募集資金使用計劃的議案》、《關於公司發行H股股票前滾存利潤分配方案的議案》、《關於聘請H股審計機構的議案》等。⠠⠀
寧德時代2024年三季度報告顯示,今年前三季度,寧德時代前三季度實現營業收入為2590.45億元,同比下降12.09%,歸母淨利潤為360.01億元,同比增長15.59%。
寧德時代堅持以穩定的現金分紅回饋廣大投資者。日前,寧德時代宣布,計劃將2024年前三季度歸母淨利潤的15%,即約54億元,作為分紅金額通過特別分紅的方式提前實施2024年度分紅方案,向全體股東每10股派發現金分紅12.30元(含稅)。
合資格A股公司赴港上市可快速審批
不多於30個工作日內完成監管評估
今年以來,香港監管層一直在推動A股赴港上市的進程,並積極縮短IPO審批流程。
今年10月18日,香港聯合交易所有限公司(以下簡稱聯交所)與香港證券及期貨事務監察委員會(以下簡稱香港證監會)發布聯合聲明,宣布將優化新上市申請審批流程時間表,讓上市審批的流程更加清晰和確定,以進一步提升香港作為國際新股集資市場的吸引力。⠠⠀
根據優化後的上市申請審批流程,香港證監會和聯交所將在40個工作日內對新申請人發出至多2輪監管意見,申請人及保薦人預計可於60個工作日內完整答複監管機構提出的意見。明確的新上市申請審批時間表,有助於赴港上市企業製定上市計劃。
另外,此次優化上市審批流程的一大亮點在於,對預計市值至少達到100億港元的“合資格A股公司”赴港上市提供了快速審批流程。
如果“合資格A股公司”能夠符合相關條件並提交上市申請,香港證監會和聯交所將分別隻會發出一輪監管意見,並在不多於30個工作日內完成監管評估。
中國證監會於4月份曾表示,支持內地行業龍頭企業赴香港上市。境外上市備案管理製度規則發布實施一年來,已有72家企業完成赴港首次公開發行(IPO)備案,赴港上市融資渠道暢通,有力支持內地企業利用兩個市場、兩種資源規範發展。中國證監會將進一步加大和有關部門的溝通協調力度,支持符合條件的內地行業龍頭企業赴港上市融資。⠠⠀
2024年中企“出海潮”
推動“A+H”升溫
在政策方麵不斷發力,A股企業赴港上市迎窗口期,2024年中企“出海潮”推動“A+H”升溫。
今年以來,順豐控股、、龍蟠科技成功完成H股上市。其中美的集團於9月17日在港交所主板掛牌上市,以約357億港元的總融資額成為2024年全球第二大規模的新股。快遞龍頭順豐控股也成功於11月27日登陸港交所,募資58.3億港元,成為快遞物流行業首家“A+H”上市企業和“順豐係”第四家香港上市公司。
另有多家A股企業正在推進赴港上市計劃,12月26日,恒瑞醫藥赴港上市議案獲股東大會通過。業內預計,向港交所交表申請上市的A股企業數量將持續攀升。